为了在AI时代确保美国的领导地位，当地时间1月13日，美国白宫网站正式对外发布了此前报道的Al芯片禁令：《人工智能扩散临时最终规则》。该规则简化了大小型芯片订单的授权许可，进一步巩固美国在AI领域的领导地位，并向盟国和伙伴国明确了如何从AI中获益。它在以往芯片控制的基础上，进一步打击走私行为，堵塞其他漏洞。

  美国政府将全球国家和地区划分成三个等级分别实施不相同的Al芯片出口管制政策。白俄罗斯、中国大陆（包括香港和澳门）、伊朗、俄罗斯、韩国、委内瑞拉、尼加拉瓜、叙利亚等约22个国家和地区，几乎被禁止从美国进口先进的Al芯片。美国针对第三等级国家采取重大限制措施这中间还包括1）继续确保在国外销售的先进半导体不被相关国家用于训练先进的AI系统，同时仍然允许从电信到银行等通用应用的访问。2)限制将高级闭源大模型(advanced closed-weight models)的模型权重转移给不受信任的参与者。该规则不会以任何方式禁止发布开源大模型的模型权重。3）制定安全标准，保护先进的闭源Al大模型，使其能够在全世界内安全存储和使用，同时有助于防止对手非法访问。

  此前美国商务部于12月2日发布关于先进计算半导体和半导体制造物项出口管制临时新规，实体清单有史以来规模最大

  2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）修订并公布了对中国半导体出口管制措施新规则《出口管制条例》（EAR)，将140家中国半导体相关公司列入“实体清单”，分别是136家中国实体和4家海外关联企业，这中间还包括100多家半导体设备和工具制造商。这是美国对华芯片制裁有史以来新增“实体清单”公司数量最多、顶级规模的一次。

  制裁主要影响了设备和零部件包括半导体设备阀门：包括真空阀、气动阀、气体管路结构等；关键半导体设备：如化学气相沉积（CVD）、光刻、离子注入、物理气相沉积（PVD）、快速热处理（RTP）、湿法刻蚀（WET）、CMP等设备；美系零部件：如射频电源、流量计、真空泵等，核心供应商为MKS、AE、Brooks、Edward等。

  不断加码的半导体制裁措施下，自主可控大势所趋。Al芯片是算力基础设施的核心，持续推荐AI芯片核心公司海光信息（DCU+CPU)。推荐平台型半导体设备公司北方华创，建议关注中微公司。

  1)下游需求没有到达预期；2)竞争加剧致厂商利润率下滑；3）制裁加码；4）算力基础设施建设没有到达预期；5）国产算力技术迭代不及预期。

  证券之星估值分析提示北方华创行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性优秀，综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示华安证券行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性较差，综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示中微公司行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力平平，营收成长性一般，综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示海光信息行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力平平，营收成长性一般，综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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